บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิที่มีการชำระคืนเงินต้นแบบรายงวด ออกภายใต้ Regulation S

30/09/2567

30/09/2571

335,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

6.875% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี (30 มีนาคม และ 30 กันยายนของทุกปี)

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited - SGX-ST)

Fitch: BB S&P: BB-

เพื่อจัดหาเงินทุนหรือรีไฟแนนซ์ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เข้าเกณฑ์ ตามกรอบการเงินเพื่อสังคมของผู้ออกหุ้นกู้

J.P. Morgan Securities Asia Private Limited

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิที่มีการชำระคืนเงินต้นแบบรายงวด ภายใต้โครงการ GMTN (Global Medium Term Note Programme) วงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

21/07/2568

21/07/2573

350,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

7.550% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี (21 มกราคม และ 21 กรกฎาคมของทุกปี)

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited - SGX-ST)

Fitch: BB S&P: BB-

เพื่อจัดหาเงินทุนหรือรีไฟแนนซ์ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) สำหรับโครงการและกิจกรรมที่เข้าเกณฑ์ ตามกรอบการเงินเพื่อสังคมของผู้ออกหุ้นกู้

• J.P. Morgan Securities Asia Private Limited
• The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch
• Standard Chartered Bank (Singapore) Limited"

• GMTN Programme: https://links.sgx.com/1.0.0/prospectus-circulars/55212
• Pricing Supplement: https://links.sgx.com/1.0.0/prospectus-circulars/55392